电商为何自建物流:差异化竞争重要手段。电商的商业模式决定物流是其核心竞争力之一:1)物流涉及到配送时间,从而影响用户体验;2)物流的配送费用可以作为电商促销与差异化竞争的手段之一。因此,电商往往通过自建物流达到控制物流质量的目的。根据电商自建物流的程度,我们可以将其分为三类:垂直一体化(仓储与配送均自建)、半垂直一体化(仓储或配送外包)、完全外包型(仓储与配送均外包)。
亚马逊经验:平台型电商自建物流更易成功。亚马逊物流战略为自建仓储以控制节点,外包配送环节,至2012年,亚马逊仓储面积已超过6500万平方英尺。从亚马逊经验来看,自营电商自建物流难以取得成功,原因在于:1)电商在成本上并没有先天优势,亚马逊配送与仓储成本收入占比达11%;2)电商在自建物流上并不存在明显的规模效应。因此亚马逊自营业务处于微利甚至亏损状态。但伴随着自营业务发展起来的客户资源优势与IT技术能力促使亚马逊成功转型为平台型电商。依靠硬件与仓储资源,亚马逊先后推出Marketplace、AWS、FBA、KDP等平台业务。平台型转化后仓储成本率下降至9%左右,息税前利润率达到4%。
菜鸟网:自建社会化物流体系,开放式平台引入竞争实现分工专业化与规模化。与亚马逊不同,阿里巴巴着重于资金流与商流,对物流投入较少。此后推出“快递签约推荐”及物流宝并没有改变社会化物流对其限制。我们认为菜鸟网战略类似于亚马逊物流战略,通过控制仓储节点切入物流环节,但不同点在于菜鸟网将是一个物流平台,其盈利来源预计是租金以及信息咨询服务,其真正经营方仍为物流企业。菜鸟网通过强大的信息化手段,将电商物流各环节分解并分别外包给物流公司,并通过开放的平台招标等手段促进物流企业的竞争,引导业务流向专业化公司,从而实现整个链条的专业化与规模化,提高服务质量并降低成本。因此,我们认为菜鸟网本质是在自建社会化物流体系。
看好区域化、专业化物流公司,推荐怡亚通与华鹏飞。由于菜鸟网强调专业化,竞争将迫使某环节或某区域业务向优质企业聚焦,从而实现规模化。因此,我们看好在某个环节或某个区域具有竞争优势的公司。
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